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传化智联:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市

时间:2022-05-10 20:30 来源:未知   点击:

  股票简称:传化智联 股票代码:002010 公告编号:2018-033

  传化智联股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书

  传化智联股份有限公司(以下简称“公司”“发行人”“传化智联”或“本公司”)董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

  深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对传化智联股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)上市申请及相关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。

  根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关规定,本期债券仅网下面向合格机构投资者发行,公众投资者和合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购,其认购或买入的交易行为无效。

  经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AA,本期债券等级为AA。

  本期债券上市前,发行人最近一期末(2017年12月31日)合并报表中所有者权益合计(含少数股东权益)为125.05亿元,合并报表口径的资产负债率为48.07%,母公司报表口径的资产负债率为26.51%。本次债券上市前,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.34亿元(2015年-2017年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润5.51亿元、5.81亿元、4.69亿元的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

  本期债券上市地点为深交所,本期债不券符合进行质押式回购交易的基本条件。

  本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同是挂牌(以下简称“双边挂牌)上市交易。本次债券上市前,若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易,本公司承诺,若本次债券无法双边挂牌,债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。发行人在向深交所申请本次债券上市时,已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议,约定如果债券终止上市,发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息,请仔细阅读《传化智联股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》和《传化智联股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书(第一期)》,上述材料已刊登在2018年3月16日的《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券交易所网站()以及巨潮资讯网网站()查询。第二节发行人简介

  19、经营范围:危险化学品无储存批发(范围详见《危险化学品经营许可证》)。

  物流信息服务,物流信息软件开发与销售,公路港物流基地及配套设施涉及的投资、建设、开发,企业管理咨询,市场营销策划,投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),有机硅及有机氟精细化学品(不含危险品)、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售,染料(不含化学危险品)的销售,经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文),物业管理。

  关于公司的具体信息,请见本公司于2018年3月16日披露的《传化智联股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书(第一期)》(以下简称“募集说明书”)第五节。

  债券全称:传化智联股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

  本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1699号”文核准公开发行。

  采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

  本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。合格机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定,公众投资者和合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购,其认购或买入的交易行为无效。

  本期债券为3年期固定利率债券(附第2年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权)。

  2018年3月20日,发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价,利率询价区间为5.50%-7.50%。根据网下向合格机构投资者询价结果,经发行人和主承销商通过市场询价的结果协商,最终确定本期债券票面利率为7.15%。

  1、债券利率及确定方式:本期公司债券票面利率由发行人和主承销商通过市场询价协商确定,在债券存续期的前2年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券存续期限后1年票面年利率为债券存续期限前2年票面年利率加上调基点,在债券存续期限后1年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后1年票面利率仍维持原有票面利率不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。

  2、还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  4、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

  5、付息日:本期债券存续期间,自2019年起每年3月21日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)。若债券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的3月21日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)。

  6、兑付日:本期债券的兑付日为2021年3月21日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)。若债券持有人行使回售选择权,则回售部分的本期债券的兑付日为2020年3月21日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  7、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期内第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第2个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内,行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

  根据大公国际资信评估有限公司出具的《传化智联股份有限公司2017年公司债券信用评级报告》,发行人的主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

  本期债券的发行总额为人民币10万元,扣除发行费用后的募集资金净额已于2018年3月22日汇入发行人募集资金专项账户。发行人已经出具了《资金到帐证明及责任承诺》。

  发行人为本次公司债券的本息偿付设立了偿债保障金专户并签订了《募集资金及偿债保障金专户监管协议》,通过该账户支付利息和偿还本金。

  发行人已在广东华兴银行股份有限公司江门分行以及浙商银行股份有限公司杭州分行设立募集资金与偿债保障金专户,并聘请该行担任本次债券的募集资金与偿债保障金专户监管人(以下简称“偿债保障金监管人”),与该行签订了《募集资金与偿债保障金专户监管协议》。通过对该账户的专项管理,可确保发行人提前归集债券利息和本金,以保证按时还本付息。偿债资金将来源于公司稳健经营所产生的现金收入,并以公司的日常营运资金为保障。《募集资金与偿债保障金专户监管协议》主要内容如下:

  发行人已按照《债券管理办法》的要求共同制定了《债券持有人会议规则》,约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项,为保障本次债券本息的按约偿付做出了合理的制度安排。

  发行人财务部设立本次债券本息偿付工作小组,自本次债券发行之日起至付息期限或兑付期限结束,工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务,并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

  本次债券引入了债券受托管理人制度,由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督,并在本次债券本息无法按约定偿付时,根据《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定,采取必要及可行的措施,保护债券持有人的正当利益。

  发行人将严格按照债券受托管理协议的规定,配合债券受托管理人履行职责,定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况,并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人,便于债券受托管理人根据债券受托管理协议采取其他必要的措施。

  发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督,防范偿债风险。

  发行人将按《债券管理办法》、《债券受托管理协议》及其他法律、法规和规范性文件的有关规定进行重大事项信息披露,至少包括但不限于以下内容:

  1、生产经营状况(包括经营方针、经营范围、生产经营外部条件等)发生重大变化;

  8、作出减资、合并、分立、解散及申请破产及其他涉及发行人主体变更的决定;

  12、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查,发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施;

  13、发行人订立可能对其如期偿还本次公司债券本息产生重大不利影响的重大合同;

  14、发行人拟进行标的金额超过前一会计年度经审计的净资产百分之十的资产或债务处置;

  17、发行人管理层不能正常履行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动的;

  根据发行人2017年3月10日召开的2017年第二次临时股东大会决议,发行人股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

  自评级报告出具之日起,大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公”)将对传化智联股份有限公司进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

  跟踪评级期间,大公将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发行人履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,动态地反映发行人的信用状况。

  定期跟踪评级:大公将在本次债券存续期内,在每年发行人发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。

  不定期跟踪评级:大公将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级,在跟踪评级分析结束后下1个工作日向监管部门报告,并发布评级结果。

  跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。

  大公的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

  3、如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料,大公将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级,或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至发行人提供所需评级资料。

  请参见《传化智联股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》“第九节债券受托管理人”。

  请参见《传化智联股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》“第八节债券持有人会议”。

  本期债券的发行总额为10亿元,结合公司的财务状况和资金需求情况,扣除发行费用后,公司拟将本期债券募集资金全部用于补充流动资金。本次募集资金将用于经核准的用途,不会用于弥补亏损和非生产性支出或转借他人。

  1、发行人最近三年及一期的财务报告及最近三年的审计报告;2、东兴证券股份有限公司出具的上市核查意见;3、国泰君安证券股份有限公司出具的上市核查意见4、浙江浙经律师事务所出具的法律意见书;4、大公国际资信评估有限公司出具的资信评级报告;5、债券受托管理协议;6、债券持有人会议规则;7、中国证监会核准本次发行的文件;二、查阅时间工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。三、查阅地点投资者可在本次债券发行期限内到下列地点查阅募集说明书全文及上述备查文件:1、传化智联股份有限公司地址:杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦电话传真联系人:朱江英2、东兴证券股份有限公司地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层电话:传真:联系人:朱彤(以下无正文)关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

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